霍山城里
何以思怀中抱剑，飞檐走壁，快速靠近王府。
在王府中一番寻找无果，只得抓了一个家仆询问，得到的回答却是王爷出府，不知何往。
就在准备离开的时候，吕梦却追赶出来，叫住他，开口就要拜师学艺。
“我要杀你父王，你却要拜我为师？”何以思反问一句，留下仿佛惊呆了的少女飘然而去。
在何以思离开之后不久，孙伟明同样翻墙入府，翻窗撬门，四处寻找大会奖励。
最终被府卫发现，无奈奔逃离去。
城中
何以思为寻找王爷行踪，意外遭遇灭门惨案，虽然出手，却只来得及救下最后一名幸存者。
了解之后才知道，被灭门一家是霍山城内唯一不肯归附王爷的文丞，幸存者是文丞的儿子。
招祸的原因就是文丞意外得知王爷意欲造反的消息，并保留了证据。
凶手上门就是为了灭口并回收证据。
却因为何以思的插手，口未灭尽，证据也没找到。
对战一场，杀手留下几具尸体之后，残存者狼狈退走。
获救之后，文丞之子还来不及收敛家人遗体，便直接请求何以思助他取回证据，交予今天到来观礼的钦差，上秉天听，破除王爷的野心与阴谋。
大盗孙伟明逃出王府之后意外从两名地痞的交谈中知道，城中一个神神秘秘的人，偷偷摸摸又小心翼翼的将一包东西郑重地交给一个瓦舍女琴师。
一个猜测里面有好东西，一个干脆提议把东西拿过来，两人一拍即合，说完就要行动。
孙伟明连忙跟上，在一处瓦舍后巷堵住了那名女琴师。
女琴师慌乱中转身，想要回到演出前台，却不料与正要出来的常鼎撞个满怀，两个一样的包袱，一个撞进门内，一个甩到后巷。
两个地痞见此立马快步追上，在女琴师手指之前抢走包袱，迅速逃离现场，孙伟明随后追上，夺走包袱。
女琴师匍匐在地，不甘失措。
常鼎捡起门内的包袱挎在肩上，出门见共事的女琴师趴在地上连忙上前搀扶。
却不料女琴师见到常鼎肩上那个似乎一模一样的包袱连忙动手抢夺。
常鼎不敢较劲，只在象征性抗拒两下之后就让女琴师拿走包袱。
女琴师打开包袱一看，失声畅笑，随后连忙系好归还，并再三交代，要把包袱交给钦差大人。
说完便快步离开，然而等她回到家中之后，发现屋内被翻得乱七八糟，不等退出房门，便被一名剑客所杀。
搜遍内外一无所获之后只得离开。
不久之后，文丞之子带着何以思来到，却已经迟了一步。
不等两人悲愤，名捕冯亚希追查采花贼恰巧来到。
看到一身捕门官服的冯亚希的文丞之子只道是王府爪牙来到，连忙警示何以思快走。
名捕冯亚希为追缉采花贼，甫进城又遇命案，只得先寻上霍山城官衙，得到一城捕快的指挥权。
身为威风武馆馆主的田良和弟子林川、罗桓三人一直在应付连续不断的踢馆。
陈箫在追查仇人追风剑的消息。
听说霍山城里举办武林大会，渴望出人头地的潘革也从外地赶来，正在城内活动。
廖竹秀、沈兆敏、马颖秋，王一茜四人分属四家青楼，都是头牌的清倌人。
她们的一场表演要造好久的势，而且，在今天，她们将合作共演，为武林大会开场。
而在排练等待期间，采花贼胆大包天，循名找上四朵金花，幸有名捕及时赶到，惊退采花贼。
黄林章、罗克全、常鼎、崔莉莉四人则是属于街头瓦舍的“低端”艺人。
演了几场，赚了些赏钱之后，也开始在城中活动，打探情报。
其中，尤以挎着包袱的常鼎最为活跃。
一间画室里
卢欣、徐从兰两人正被一名老画师护在身后。
在他们的对面，则是三名王爷心腹仆役。
在说出“作画不需要用腿”这样一句话，并打断老画师的双脚踝之后。
威胁画师“若下次相请还不愿意作画的话，就废掉双手，再下次仍不愿就拿走性命”
为了挽救师父，卢欣徐从兰两人不顾师父的劝阻，主动上前表示愿意承担这个任务。
但王府仆役则表示要对两人进行考验，若能力不足，同样不予取用。
所有人都各有故事线，但最终都交汇到武林大会上。
擂台完全建好，鞭炮轰鸣，连续不断，将近三分钟。
随后便是锣鼓喧天，舞狮争青作为聚拢人气的手段。
时间到
王爷，钦差，城主，吕梦齐齐到场，依主次落座。
作为主办人，王爷先讲话，表明武林大会最后冠军不仅会获得丰厚的奖励，也会成为王府千金的师父，更可在王府供职。
说完，几名侍女各自端着一个盖着红布的托盘上台，依次把东西摆放在旁边的长桌上。
钦差也不甘示弱，随后表示，武林大会表现优异者皆可为朝廷效力，封候拜将不是空想。
两个人的讲话，直接展露出双方之间的矛盾。
为奖励，为出人头地，擂台下一众江湖人士才不管他们直接是否有什么矛盾。
只要武林大会能够正常进行，便一切不管。
随着一声锣响，四大头牌的歌舞艳丽开场。
随后便是比武开篇。
群演一个接一个的上，车轮战，赢家守擂，输家下台。
此时，二十人因为各种原因，已经全部聚集在擂台周围。
紧紧攥住包袱的常鼎双眼死死盯住看台上的钦差。
因为好奇已经看过包袱内容的常鼎，心中万分纠结。
而且，现在根本没有机会接近王爷和钦差，更别说把东西送到两人的手上，只能干着急。
守擂者更替无常，终于潘革应声上台。
轻易打退几个群演之后，一名剑客上台，自报名号追风剑，一手精妙剑术又打败潘革，成为新的守擂者。
在潘革下台之后，一直在寻找仇人踪迹的陈箫第一时间跃上擂台。
但，一者使剑，一者空手，使剑的凌厉迅捷，空手的拳猛力劲。
在空手一方没有绝对的实力差别之下，显然劣势更大，追风剑轻易又把陈箫打退，按照规矩，继续做他的擂主。
擂台外
采花贼被冯亚希追得上天入地，情急之下奔上擂台，在王爷与钦差的共同支持下，只能在擂下等待，等待结果出现，准备随时将之擒拿。