故事还要从一块石头说起。
花果山山顶立着一块仙石，石头吸收天地灵气，日月精华，久而生灵内育仙胞，降生出一只石猴。
山上猴群见石猴生得奇异非常，便拜为王。
天上仙官也被下界之事惊扰，巡天使者来到了花果山。
下界之生灵皆可修行成仙，使者奉天命来带猴王前往仙府学习以备将来为神官用。
猴王在海外仙山学府拜得师父，得了姓氏名字，唤作孙悟空，又蒙传授法术习得了无上神通，天宫降诏招上天庭封作弼马温。
他顽性未消，自由不受拘束，天官当得不痛快便反下界去。
孙悟空有大本事又无管束，随性妄为，大闹龙宫，闯冥府撕毁生死薄，搅乱蟠桃会……犯下诸多恶行。
天庭派天兵神将捉拿，几次三番皆不能成，这更助长了猴王气焰，志得意满骄傲放纵，自称齐天大圣，要招揽天下妖魔打上天宫去。
妖魔四起，天纲失常，神明震怒。
天庭见妖猴难伏，令托塔天王带领十万天兵神将，誓要将孙悟空捉拿回天界。
天兵神将布下层层罗网，黑压压扑将过来。
朗朗乾坤，转瞬即变，黑云压境，有如崩山裂地之势。
山上猴儿哪里见过这般阵仗，吓得四散奔逃，惊声怪叫，匆匆忙去报告大王。
“大圣爷爷，不好了！大圣爷爷，不好了！”
老猴扑倒在地，哆哆嗦嗦，吓得说不出其他话来，只顾大声乱喊。
水帘洞中正在摆宴庆贺，听得乱嚷声，那猴王齐天大圣孙悟空，一放手中玉碗，看向喧哗之猴，
“莫急，莫慌，有大圣在，你怕甚么！若是这酒食瓜果不够了，我在上天庭借点来！”
这借字够妙，猴王还着重变了下音调，惹得一洞小猴们跟着大王笑了起来。
他们山野顽猴何时享受过这神仙物件，多亏这大圣，才能有幸一尝。
“不是，不是……”
老猴急得抓耳挠腮，就是说不出正事来。
“那你囔什么，怕不是又有天兵来了！”
大圣看老猴急躁模样，也收起了玩乐之心。
“对，就是这事，天兵又来了！”老猴忙叫道。
“这也不怕，又不是没打过神仙，有经验！”
大圣一下从石椅上跳了起来，挥挥手招呼小妖们过来。
“就算天塌下来，也能把它顶回去！取我披挂，孩儿们穿戴整齐，随我去看看，又是哪里来的毛神求打！”
洞府中一下忙碌起来。
小猴们装束完备，全等大圣号令。
大圣带着一众小妖出了水帘洞，来到了花果山山顶。
锣鼓喧天，旌旗招展。
满天神将个个怒目圆睁，咬牙切齿，嘴里哼哼唧唧，就要去那山顶擒拿妖猴。
“这好天，好地，好山，好水，全让你们这一片乌云毁了！”
身穿黄金甲，头戴紫金冠，足登步云履，一领赭黄袍，大圣望天而叹，
“你孙爷爷正在洞府中玩乐饮酒，毛神也敢来扰，怕是忘了俺老孙棍儿的厉害了！”
小妖们也纷纷乱嚷，对着天兵指指点点，挥舞手中兵器，欲要与神将们一战。
“大胆泼猴，天神降临，还敢猖狂！此时不束手就擒，伏法受诛，更待何时！”
天神中一员大帅，立在云头大喝。
“快快受死！休要负隅顽抗，抵抗天兵！”
“哦～”大圣看向那喊话的李天王，笑了起来，“你这老头儿不记打，上回就数你跑得快，没挨棍子，不长记性，现在又来找打了！”
“这回莫走，老孙我不差力气，把你打满意了！”大圣一个唿哨，驾着筋斗云，直奔李天王而去。
“妖猴休得放肆！”
云层上窜出数员大将，哪吒太子，四大天王，九曜仙君，二十八星宿……并着十万天兵，全围了上来。
把那大圣围困在垓心，一时脱不得身去。
悟空全无一毫惧色，使一条如意棒，左遮右挡，后架前迎。
一时见那众天将的刀枪剑戟、鞭简挝锤、钺斧金瓜、旄镰月铲来的甚紧，他即摇身一变，变做三头六臂，把如意棒幌一幌，变作三条，六只手使开三条棒，好似纺车儿一般，滴流流，在那垓心里飞舞。
以一人战诸天神将，众天神莫能相近。
大圣法力高强，与神将缠斗多时，竟也不落下风。
“这孙悟空果真厉害，满天神将胜他不得！”
李天王在云层之上，望着下方越战越勇的妖猴，心中大颤，
“妖猴不伏，天命难回，这可如何是好！”
大圣施展本领神通，与天兵斗了一阵。神将渐渐力弱，已显颓势，无法迎敌。
“走开，走开！俺老孙要去打那个喊得最凶的！”大圣一眼瞄到李天王，乱舞着棍子，打了上去。
“拦住他，快拦住他！”李天王大惊，慌忙去躲。
“喊得最大声，跑得还挺快，今儿不把你打服了，下回还要来！不要走，吃俺老孙一棒！”
悟空大喝一声，提着棍子直奔那李天王而去。