苻训英出城殡葬，因灵车过于高大，燕主遂令拆毁皇宫北门以出。当时城中百姓见状，皆谓此乃自毁门户之举，其国祚不久矣。灵柩至于陵穴，慕容熙忽命开棺，扯开裹尸布以便再细看苻训英样貌。见其容貌如生，竟至情不自禁，亲入棺与苻训英之尸交配而出。
——第七十三回题引
诗云：强汉盛唐奇事少，五胡乱时事不奇；不信通读古今史，谁闻皇帝奸后尸？闲言道罢，书归正本。且说刘裕即克建康，复念刘牢之往日恩情，派人打听其子刘敬宣因桓玄至建康恐不见容，已逃往洛阳，乃使人前往洛阳召刘敬宣回。刘敬宣素晓天文星相，在洛阳见天象垂现，便知必有兴复晋室者出，尝告于家人道：“桓玄必死，我等可归乡也。”这一日夜间，又梦见自己搓土成丸服之，梦醒而大喜道：“夫丸者，桓也。桓既被我吞服，则我当复归本土耶！”是日恰好建康使者至，说刘裕已灭桓玄，今有命召公回去。刘敬宣遂与家人驰还建康，入见刘裕。刘裕大喜，如获至宝，以其为武冈县侯，视为心腹。刘裕便问刘敬宣道：“我与刘毅共复晋室，卿谓我二人谁为雄杰？”刘敬宣笑道：“明公天资英迈，赏罚严明，仁德兼备，实乃不世英雄，毅公何能及焉？况刘毅外宽而内忌，自伐而满，若一旦与明公为敌，当曰陵上取祸，非可与明公同日共语耳。”刘裕闻其言大喜，由此而愈加自重。
且说当冯迁杀桓玄之时，晋尚书王暇与晋文帝乘于别船，见冯迁行凶而去，于是率百官保护晋帝司马德宗复至江陵。时北府将刘毅既得全胜，以为大事已定，不急追击，至桓玄死已旬日，诸军犹未至于江陵。桓谦及桓振等初时兵败逃窜，闻桓玄已死，复袭取江陵，杀北府军守将王康产。桓振见晋文帝与百官皆处宫中，于是欲弑杀皇帝，以为桓玄报仇。桓谦急谏止道：“刘裕之乱，与皇帝何干？我等若杀天子，则不容于天下矣，不如暂且囚禁之。”桓振从之，乃出为桓玄举哀发丧。何无忌与刘道规引北府兵至，桓谦出迎，大败回城。桓振大怒，亲率兵出战，战于灵溪，何无忌复败归浔阳。刘敬宣在浔阳接应，遂进军于夏口。桓振遣部将冯该守住长江东岸，孟山图据住鲁山城，桓仙客守偃月垒，水陆相援。刘敬宣与何无忌见桓振如此而排，于是商量已定，以分兵夜袭之计，将三处壁垒悉数攻拔，并生擒孟山图与桓仙客。幸亏冯该见机跑得快，率残部走奔石头城去讫。
晋义熙元年正月，有南阳太守鲁宗之奉刘裕之命，引本部兵来袭襄阳。襄阳守将桓蔚大惧，弃城奔走江陵。时北府将领刘毅引军至马头，桓振恐不能守，遂挟晋安帝出屯江津，于是遣使来见刘毅，求割江、荆二州以降，愿送天子还于建康，刘毅不许。适逢鲁宗之追击桓蔚至江陵，进屯纪南。桓振遂留桓谦与冯该守江陵，自引兵五千来战鲁宗之。刘毅趁桓振出战鲁宗之，于是趁机大破冯该于豫章口，桓谦闻知弃城而走。刘毅遂大驱三军进入江陵，执卞范之等桓玄诸臣，尽行诛杀。桓振大破鲁宗之，胜利凯旋，但知江陵城陷，其众皆溃，于是只得引残部逃于殒川。刘毅既占江陵，终于解救出晋安帝，奉驾欲还建康。晋帝诏命朝中大事皆委于刘毅处分，封为冠军将军，大赦改元，惟桓氏不赦。因桓冲靖忠王室有功，诏命特赦宥其孙桓胤，徙于新安。以鲁宗之为雍州刺史，毛璩为征西将军，督梁、益等五州军事，弟毛瑾为梁、秦刺史，毛瑗为宁州刺史。桓谦走投无路，降于秦帝姚兴。
二月，留台百官备法驾迎晋安帝于江陵，刘毅与刘道规二人屯兵于夏口，以防备诸桓复来，使何无忌保晋安帝东还。晋安帝至于建康，百官诣阙待罪，晋帝皆令官复原职。尚书殷仲文奉帝升殿，遂以琅琊王司马德文为大司马，武陵王司马遵为太何，刘裕为侍中、车骑将军、都督中外诸军事。复欲加刘裕录尚书事，刘裕固辞不受，而请归京口藩镇。当初刘毅未得志之时，曾为刘敬宣部下参军，时人有识之者，或以当世雄杰以许之。独刘敬宣道：“此君外宽而内忌，自伐而矜人，若一旦得志，必当陵上取祸。”有人却将此言告知刘毅。
此时刘毅既以救驾之功为冠军将军，犹且怀恨刘敬宣所说前言。又闻刘敬宣被封江州刺史，尤为忌恨，乃使人进言于刘裕道：“刘敬宣并未预为复兴之谋，授予州郡已然为过，何况使为江州之主乎！”刘敬宣亦闻其奏，由是甚不自安，便遣人来见刘裕，自请解职归田。刘裕不欲其与刘毅构隙，乃召还刘敬宣，使为宣城内史。当时朝廷新定，风闻卢循欲为谋乱，刘裕未暇征讨，便与百官商议。朝中文武厌倦征战，皆赞成招安，于是朝廷诏命卢循为广州刺史，任其部将徐道覆为始兴相。诏命下达，诸将皆劝卢循接受朝廷诏命，遣使贡献，于是卢循贡献朝廷，且赠刘裕以益智粽。刘裕见其所赠，笑谓诸将道：“其欲我益智，是笑我无能也。”于是乃使人回赠以续命汤，意谓嘲其命短。卢循却不知其中之意，犹疑不定。
卢循即受诏命为广州刺史，乃引兵南下，攻陷番禺，擒执原广州刺史吴隐之。卢循欲自用之，却接刘裕来书，令其将吴隐之解送还京。卢循欲不从，长史王诞谏道：“当初汉末三国之时，孙伯符岂不欲留华子鱼耶？因魏武帝曹操相召，不得不从，以一境不容二君故耳。”卢循闻而方悟，于是遣吴隐之还于建康，归见刘裕。又说益州刺史毛璩，闻桓振攻陷江陵，遂率众三万顺流而下，欲亲往征讨。乃使其弟毛瑗兵出外水，参军谯纵兵出涪水。副将侯晖有反叛之心，借口梁州人不愿东下，与巴西人阳昧勾结谋划，在五城水口迫谯纵为盟主。谯纵不肯听从，纵身投江，侯晖将其救起，再三请求，以兵器逼迫谯纵坐于车驾回军，在涪城袭击毛璩弟西夷校尉毛瑾，并杀之。谯纵便自称梁、秦二州刺史。毛璩到略城，听说军中叛乱，飞马回归成都，遣参军王琼率三千人征讨谯纵，又派弟王瑗率领四千兵合后继进。谯纵派其弟谯明子及侯晖在广汉抵御，王琼打败侯晖，追到绵竹。谯明子设两路伏兵以待，大败王琼军，益州官军死亡者十之八九。益州营户李腾打开城门迎谯纵之兵，杀毛璩及其弟毛瑷，屠灭全家。毛璩死后，谯纵胆子便大了起来，于是自称成都王，建立西蜀政权，命从弟谯洪为益州刺史，弟谯明子为镇东将军、巴州刺史，率徒众五千人屯驻白帝城。从此蜀中局势大乱，汉中空虚，氐王杨盛便趁机遣其兄子杨抚入驻南郑。义熙元年春正月，广州刺史卢循使司马徐道覆寇略东阳，被建武将军刘裕击败。徐道覆者，乃卢循之姊夫也。
按下江南及西蜀皆乱，复说冀北。且说慕容熙继承慕容盛之位，自称燕王，遂收纳原中山尹苻谟两女为妃，长女苻娀娥封贵人，幼女苻训英封贵嫔。二女皆为慕容熙宠信，苻训英尤其受到宠爱。丁太后初与慕容熙有染，故竭力拥其继位，此时见其喜新厌旧，过河拆桥，冷落自己，因此怨愤，便与亲侄尚书丁信谋划，欲废黜慕容熙，改立章武公慕容渊为帝。不料行事不秘，尚未发动便被宫人发觉，报于燕帝。慕容熙正觉丁太后碍眼，于是借此逼迫，令其自杀，仍用皇后礼仪安葬，追谥为献幽皇后。十一月戊辰，斩丁后同党慕容渊及丁信。其后慕容熙在龙城北郊打猎，石城令高和与宫廷库卫在京城内发动叛乱，杀司隶校尉张显，冲入宫殿抢掠，取出库中武器，胁迫军营官署紧闭城门，占领城池。慕容熙等飞马回城，城上未叛之军打开城门，迎燕帝回城，将叛乱者全部诛杀，只有高和逃走，免于一死。
中山尹苻谟原是前秦皇族，迫于慕容垂军强而投降后燕，任都城中山尹。北魏军南下，后燕惠愍帝慕容宝放弃中山城，逃亡和龙。苻谟被开封公慕容详杀害，家族惨遭屠杀。苻娀娥与苻训英姐妹因当时不在中山城中，幸免于难，辗转逃奔龙城，被慕容熙收纳。此时既为皇帝，故封苻氏姐妹为妃，宠爱有加。光始三年，慕容熙立苻训英为皇后，苻娀娥为昭仪。苻氏姐妹极尽奢华，燕王慕容熙倾举国之力应承，为二妃修建龙腾苑，方圆十余里，筑景云山于苑内，征发役徒二万人。营建士卒不得休息，中暑而死者超过半数。慕容熙出游城南，在大柳树下休息，忽听树中有人喊道：“可止营造，可止营造！”四顾却不见人。慕容熙令随从伐其树，不一刻树断，见有大蛇从树中爬出，长丈余，其后瞬息不见。由此之后，后燕财富日渐枯竭，次年秋，苻娀娥患病而亡。慕容熙大为悲痛，将为其诊病诸医全部车裂焚尸，其后更加宠爱苻训英。苻训英喜猎游，慕容熙相陪远出数百里，至数千护卫士卒冻死，或被虎狼所害。苻训英爱食冬鲜地黄醮夏鱼酱，厨吏难觅，慕容熙皆命杀之。
光始五年春，苻训英随慕容熙东征高句丽，兵临辽东城下。城将陷落，慕容熙命士卒先铲平城墙，以便与皇后乘辇而入。由此延迟攻城时间，高句丽得以严备，故辽东城得全，燕军铩羽而归。六年初，苻训英又随慕容熙北征契丹。因见契丹兵强盛，慕容熙意欲撤军，苻训英不从，慕容熙遂于二月弃其辎重，轻兵往袭高句丽，终至大败而回。光始七年，慕容熙为苻训英修建新宫承华殿，令百官及军士负土于北门，致北城之土与米谷同价。夏四月癸丑，苻训英病逝，慕容熙哀痛过度，决定为苻训英修祭庙，强迫嫂高阳王妃张氏自杀，为苻训英殉葬。慕容熙复强迫官员为苻训英哭丧，若不流涕者重罚，百官只好用辛辣之物来刺激流泪。苻训英尸体收敛完毕，出城殡葬，因灵车过于高大，燕主遂令拆毁皇宫北门以出。当时城中百姓见状，皆谓此乃自毁门户之举，其国祚必将不久矣。灵柩至于陵穴，慕容熙忽命开棺，扯开裹尸布以便再细看苻训英样貌。见其容貌如生，竟至情不自禁，亲入棺与苻训英之尸交配而出。真千古奇闻哉！以皇帝之尊当众奸尸者，慕容熙乃有史以来第一人，亦唯独一人也。前无古人，后无来者。皇后下葬次日，慕容熙尚未回宫，城中忽起暴乱。
列位看官！你道这首倡叛乱者乃是何人，敢于京城中起事？原来乃是原中卫将军冯跋，及其从兄冯万泥、左卫将军张兴等人。史说冯跋字文起，小字乞直伐，长乐信都人，其祖先出自春秋时晋献公大夫毕万之后。毕万子孙有得冯乡为食邑者，便以冯为姓。西晋永嘉之乱时，冯跋祖父冯和避乱于上党。父冯安勇武兼有器量，在西燕武桓帝慕容永时任将军。西燕灭亡后，冯跋东迁至和龙，在长谷安家。冯跋年幼时持重寡言，宽仁大度，喝酒一石不醉。其有三弟皆仗义，不修行业，惟有冯跋恭敬谨慎，致力于家业，为父母器重。后燕惠愍帝慕容宝继位时，任命冯跋为中卫将军。冯跋与其弟冯素弗先曾因事获罪，慕容熙有杀冯跋之意，冯跋兄弟遂逃匿深山。时闻皇后已死，慕容熙亲自送葬出城，冯跋兄弟于是商议道：“今慕容熙昏庸暴虐，又忌恨我兄弟，既无退路，不能坐等被杀。我兄弟应及时而起，建立公侯大业，若不成功，无非死耳。”于是与从兄冯万泥、张光等二十二人策划。当夜，冯跋与其二弟藏于车中，令家眷妇女驾车，潜入龙城，隐藏于北部司马孙护家宅。
因慕容熙自毁宫城门户出城送葬，其数人遂趁机砸监反狱，共推慕容宝养子慕容云为首领，召集五千余服役囚徒关闭城门拒守。中黄门赵洛生闻变急逃出城，赶去陵地报告燕主。慕容熙闻说是冯跋为首起事，遂说道：“不过是小盗贼作乱而已，我回城便皆诛之。”于是整理头发，穿好甲胄，引送葬兵士驰赴祸难。夜间回到龙城，攻打北门不下，军士皆溃。慕容熙于是逃进龙腾苑，穿便服躲进树林，被叛军抓住，押送冯跋。诸将皆请杀之，慕容云遂亲将慕容熙弑杀，令与其诸子一同葬于城北。可怜复可恨！慕容熙当日令拆宫门，第三日便被杀死，果应百姓之言，时年二十三岁，共在位七年。冯跋等叛将遂拥立慕容云为帝，史称北燕惠懿帝。慕容云者，即当初被慕容宝收为养子之高句丽族人高云也。此时既为皇帝，即恢复原姓氏，唤作高云；次年三月，高云令将慕容熙、苻训英以王礼合葬。
高云即皇帝位，遂改年号为正始，国号仍为大燕。任命冯跋为侍中、都督中外诸军事、征北大将军、开府仪同三司、录尚书事、武邑郡公；命冯万泥为尚书令，冯素弗为昌黎尹，冯弘为征东大将军，孙护为尚书左仆射，张兴为辅国大将军。又封五十多人为伯、子、男、乡、亭侯，赏赐士兵谷帛各有不等。慕容熙原班官僚人马，亦皆令恢复爵位。二月，慕容云立妻李氏为后，子高彭城为太子。越骑校尉慕舆良谋叛，被高云诛杀。高云自谓缺少功德，故心中常怀恐惧，常选拔精壮武士为心腹爪牙。使宠臣离班、桃仁掌管宫廷警卫，对二人赏赐不计其数，甚至其衣食住行也与己同。离班、桃仁贪得无厌，即便如此亦满腹怨言，时怀叛逆之心。正始三年十月十三日，高云驾临东堂，离班与桃仁怀藏利剑而入，声称有事禀报。当近高云之身时，离班突然抽剑直刺，高云以茶几抵挡，桃仁又从旁行刺，遂将高云弑杀。冯跋帐下督张泰、李桑分别抢入东堂，将离班、桃仁杀死。冯跋令将高云尸首移到东宫，谥为惠懿皇帝。因太子高彭城死于乱军之中，部下遂拥冯跋为主，劝其登基为帝。
冯跋不答诸将之言，因命修复被慕容熙所拆毁北门，在殿中大宴群僚，庆功贺赏。正饮宴间，冯跋忽见有血从左臂流出，乃极为厌恶，心下不乐。从事中郎王垂谓此乃大吉之兆，遂说应验符命之事，冯跋闻之大喜，告令秘之勿宣。酒过三巡，冯跋起身离座道：“我燕国不幸，陛下被乱贼所弑，太子亦于乱军中身亡。国中不能一日无主，今有我弟范阳公冯素弗才略非凡，此次立志平定战乱，扫清凶暴，皆其功劳。我欲推之为主，你诸公以为如何？”素弗推辞道：“我闻父兄先有天下，方传子弟，而未闻子弟凭父兄功业先为帝王者。今王业未建，帝位不能空旷，王业其在我兄之身。望我兄上顺皇天之命，下合百姓心愿。”众臣亦极力请求，冯跋这才答允，便在昌黎僭称天王，仍以燕为国号，史称北燕，建年号太平。
冯跋既登王位，遂分派使者到下属各郡国巡行，观察风俗；追尊祖父冯和为元皇帝，父冯安为宣皇帝，母张氏为太后，立妻孙氏为王后，子冯永为太子。任弟冯素弗为侍中、车骑大将军、录尚书事，冯弘为侍中、征东大将军、尚书右仆射、汲郡公，从兄冯万泥为骠骑大将军、幽平二州牧，务银提为上大将军、辽东太守，孙护为侍中、尚书令、阳平公，张兴为卫将军、尚书左仆射、永宁公，郭生为镇东大将军、领右卫将军、陈留公，从兄之子冯乳陈为征西大将军、并青二州牧、上谷公，姚昭为镇南大将军、司隶校尉、上党公，马弗勤为吏部尚书、广宗公，王难为侍中、抚军将军、颖川公，其余拜官授职进位各有不等。冯万泥上表请求让别人代己，冯跋不从，并加任冯万泥为开府仪同三司。义熙六年，冯跋下诏：“昔汉高祖为楚义帝举哀，天下归心。孤与高云名为君臣，恩超兄弟，应依礼安葬高云及其妻子儿女。”于是在韭町给高云立庙，设置二十家园邑，令守吏一年四季供荐。
义熙元年夏四月癸巳朔，日食。南燕主故吏赵融自长安来广固城，向燕王慕容德诉说其母兄死时情状。慕容德至此始得母兄准确凶信，遂号恸吐血，因而寝疾。司隶校尉慕容达谋反，遣牙门皇璆帅众攻端门，殿中帅侯赤眉开门接应。中黄门孙进扶慕容德逾皇城而出，匿于自己府舍。段宏等闻宫中有变，勒兵屯于四门，复自孙进府中迎接慕容德入宫，诛杀侯赤眉等，慕容达出奔魏国。慕容德优待迁徙之民，使之长期不服劳役，四边之民由此迭相归附广固求为荫户，或百室合户，或千丁共籍，以避课役。燕主令尚书隐核荫户之民，巡行郡县，得荫户五万八千。泰山贼王始聚众数万，自称太平皇帝，署置公卿。南燕主慕容德命桂林王慕容镇讨伐擒拿，献于京城问斩。临刑之时，监斩官问王始其父及兄弟安在，王始答道：“朕父太上皇蒙尘于外，兄弟征东、征西二将军为乱兵所害。惟朕一人，孤苦无依。”其妻恨道：“则正因你这张嘴，我全家才至此地步，今临死矣，因何还在胡说八道？”王始则昂然答道：“皇后！自古以来何有不破之家，不亡之国乎！”行刑人亦恨其大言不惭，笑骂道：“到此地步，犹然称孤道寡，正所谓不知死者。”以刀镶撞击其面，致满脸流血。王始则两眼仰视，说道：“驾崩就驾崩，朕永远不改帝号！”其妻在一旁以俚语破口大骂，行刑军士俱各无言，乃斩之。其后将行刑之状报与皇帝，慕容德闻之讥笑不已，以为趣谈。
慕容超此时回至广固，尚未被立为太子。慕容德夜梦父亲慕容皝对其说道：“你既无子，为何不及早立慕容超为太子？若要迟些，将被恶人篡位矣。”慕容德醒来诉其妻道：“此乃先帝神明所告，思其梦中之语，是召我去阴司相会，我就要死矣。”于是下诏立慕容超为皇太子，大赦境内，朝中子承父业者每人爵升二级。当年八月南燕主慕容德去世，时年七十岁，可谓高寿善终。便如魏武帝曹操一般，遗命连夜做了十余口棺材，分别从四门抬出，秘密安葬于山谷中，终无人知其墓葬所在，对外谎称葬于东阳陵。慕容德共在位六年，谥号献武皇帝，庙号世宗。慕容超即皇帝位，大赦境内，改年号为太上。于是大封宗室，尊崇慕容德妻段氏为皇太后，命慕容钟为都督中外诸军、录尚书事，慕容法为征南将军、都督徐、兖、扬、南兖四州诸军事，慕容镇加任开府仪同三司、尚书令。然后加封文武，命封孚为太尉，鞠仲为司空，潘聪为左光禄大夫，封嵩为尚书左仆射，其余人封授官爵各有不同。后又命慕容钟为青州牧，段宏为徐州刺史，公孙五楼为武卫将军、兼任屯骑校尉，内参政事。
太尉封孚对慕容超奏道：“臣闻太子、母弟、贵宠公子、公孙、累世正卿为五上者，不应在边地戍守；出身贱、年辈小、关系远、资历浅、地位低谓五下，不应在朝廷供职。慕容钟乃国之宗臣，社稷靠山，段宏身为外戚，美声望，贤者皆瞻仰之。此二人正应协助处理国政，不宜往镇边远之地。今慕容钟等外镇边地，公孙五楼在朝辅助国政，臣下窃感不安。”慕容超闻之，惧慕容钟权势过大威胁朝廷，便以封孚之奏问公孙五楼，求其意见。公孙五楼欲专断朝政，不欲慕容钟留于朝廷，遂屡加离间之语，慕容超遂不听封孚之奏。慕容钟、段宏各有不平，互相论道：“恐黄狗皮终补狐裘也。”公孙五楼闻之，遂与二人结怨。
当初慕容超从长安方至梁父，慕容法时为兖州牧，镇南长史悦寿自梁父归，对慕容法极力夸赞慕容超道：“臣前日得见北海王子，天资高雅，神采不凡，方知皇族多奇人，仙境之林皆为珍穴也。”慕容法冷笑道：“昔成方遂假称卫太子，无人辨其真假。慕容超行乞装疯而至山东，亦可谓皇族乎？”后此言为慕容超闻知，于是怨恨慕容法，现于言谈脸色。慕容法亦很愤怒，将慕容超置于客舍不顾，因此二人结怨。慕容德死时，慕容法又不奔丧，慕容超遂遣使至兖州，下诏厉言责之。慕容法因此大惧，常恐有不测之祸，因此即与慕容钟、段宏等人联系，商议谋反，但举棋未定。慕容超却因听到风声，因而下诏征其三人入京。慕容钟称病不至，于是慕容超将其同党侍中慕容统、右卫慕容根、散骑常侍段封执而杀之，并在东门外车裂仆射封嵩。慕容钟智勇双全，多出奇谋，因此被慕容德深以委重，成为南燕佐命元勋。当时闻知同党皆亡，于是相约慕容法及段宏三人亡命天涯，其后不知所终。
慕容超不久后以讨伐不臣为名，派慕容镇攻打青州，慕容昱攻打徐州，慕容凝、韩范攻打梁父。慕容昱等攻破莒城，徐州刺史段宏兵败投奔北魏。封融复引兵回，又招集盗贼袭击石塞城，杀死镇西大将军余郁，青州一带人心大惧，人人皆怀异志。慕容凝策划准备袭击广固，欲杀韩范，韩范知之，先带兵来攻，慕容凝逃往梁父。韩范兼并慕容凝军并攻陷梁父，慕容凝投奔姚兴，慕容法出逃北魏。慕容镇攻克青州，慕容钟遂狠心杀其妻子儿女，自府宅中挖地道潜出青州，单枪匹马前往长安投奔姚兴。至此宗室大部外逃，慕容德所置基业毁半。除去各方政敌之后，慕容超便不理政事，喜出游围猎，百姓深受其害。仆射韩淖直言极谏，慕容超不纳。又欲恢复肉刑及九等官制，即颁布诏令，付于公议。群臣大多不同意，慕容超方才作罢。慕容超既为燕帝，念及母妻尚在长安，被姚兴拘禁，于是遣使去讨。姚兴要慕容超献太乐歌舞女伎以降，或送千名晋人至长安易其母妻。慕容超议于群臣，左仆射段晖谓不应降低皇帝尊严向秦王称臣，宜抢掠晋人前去交换。尚书张华则说不宜轻易与晋国启衅，应暂且降低尊号，以权变之道以尽孝道。慕容超赞之，遂遣韩范去向姚兴通问修好。
姚兴与韩范此前同为前秦太子舍人，此时见其奉燕王之命为使，于是先公事公办，以责问口气问道：“以前封恺来时，燕王和朕行对等之礼。今卿远来，却是纳款归附。是因依照《春秋》以小事大之道，或是因孝母而屈身耶？”韩范说道：“周朝爵分五等，公侯不同，故有以小事大之礼。今陛下拥有西秦，我主在东齐建立王业，与陛下平分秋色，共称王称帝。燕王崇尚谦让，陛下若狂妄自大，随意折辱使节，则恐伤大秦威名，有损皇燕美德，于双方都无益也。”姚兴笑道：“久不见韩生，孤自以为学问超之，今观仍不如也。”于是以故友之礼款待韩范，畅叙平生，谓燕王空有其表而才思不敏。韩范则答燕王大辩若讷，效刘玄德当年居许昌时和光同尘，方能今日承继大业。姚兴笑谓道：“卿乃来替燕王播扬赞誉者。”韩范乘机游说，姚兴遂赐韩范千金，答应将燕王慕容超母妻归还。慕容凝从梁父投奔秦国，便向姚兴献谄道：“燕王称臣，本意并非拥戴陛下，仅为母故而已。古帝王尚且发兵索质，怎能空自归还其母耶！待其母归，慕容超定不再称臣。臣谓应先命其送伎人，后归其母。”姚兴于是改变主意，遣使向慕容超通问。慕容超无奈，乃使仆射张华、给事中宗正元送太乐伎一百二十人。姚兴大悦，设宴接待张华，娱以燕齐歌舞。秦黄门侍郎尹雅说“昔殷将亡，乐师归周”，张华答“总章西入，定如青蚨东归”。姚兴赞之，乃归还慕容超母妻。