话说魏延欲攻宛城，孔明知钟会之能，劝延小心应付，延不以为异。孔明遂令张嶷、张翼二人为副将，拨军马八万，听魏延调遣。孔明令偏将军马忠领一万汉军助夏侯威守虎牢关。令姜维为先锋，大军二十万出虎牢关，杀奔洛阳。
话说魏延兵至宛城，见城上旌旗飘扬，兵士严整，遂大叫钟会出城一战。会登城笑曰：“久闻魏文长大名，如雷贯耳，今日一见，实令钟会战战兢兢，汗不敢出也。然吾受魏王大恩，实不敢以城投公也，还望将军赎罪，待攻城时，千万手下留情。”延大怒曰：“竖子！安敢戏吾？”遂令攻城，汉军一涌而上，城上箭如雨下，汉军莫能近。攻了半日，汉军死伤累累，张翼上前曰：“将军息怒，莫中了钟会激将之计。这宛城三面环山，实是不易攻打，请将军暂缓攻城，从长计议。”延犹自愤愤不平，张嶷亦来劝，延始下令退军。
回了营寨，三人商议取城之策，张嶷曰：“吾闻这宛城古称南阳，乃我朝光武皇帝龙兴之处，城高池深，易守难攻。昔日曹操曾兵败于此，折了长子曹昂及大将典韦。将军如若强攻，恐怕不妥。”魏延曰：“只可惜马钧之床弩皆被丞相带去洛阳，否则定可下此城也。”冀曰：“吾三人皆武夫也，若马幼常在，则必有奇谋可用。”延不悦曰：“伯恭为何厚彼薄此？吾自跟了先帝，数十年出生入死，身经百战，各种机谋亦是烂熟于心。吾观宛城兵少粮缺，若不出奇谋，恐难胜我军。吾欲使人假扮自虎牢关至此之运粮队伍，钟会必来劫粮。汝二人可于沿路埋伏，待其兵至，一起杀出，定擒钟会。吾趁宛城空虚，率兵抢城，让其首尾不能相顾，则宛城可得矣。”张嶷、张翼大喜，连称好计，三人自去准备。
话说次日晚间，假扮运粮之队自北而来，三人各领兵马埋伏，到得夜半，探马来报，见从后城出了一队人马，人皆衔枚，马皆裹蹄，往粮队之处去了，魏延大喜。待魏兵去远，方自率军潜至城下，发一声喊，擂鼓攻城。只见城头骤然点起灯球火把，亮子油松，将城上下照得亮如白昼。城上滚木礌石齐下，汉军登城者皆死伤。魏延大惊，向城头望时，只见钟会笑容满面曰：“魏将军有劳了，此等微末之计，岂能蛮过小将？只是令尔伏兵徒劳一场也。”延大怒，令汉军攻城，城上矢石皆下，汉军不得上城。延令军士向前，退后者斩，汉军皆死命登城。然钟会守城有方，汉军于城下死伤者不计其数。延还待再攻，突有人来报，大营起火。延大惊，城上钟会大笑曰：“吾知尔等皆在城外埋伏，早令卫瓘去劫汝大营，适才出城之兵非劫粮耳，实劫营也。”延大惊，忙令军士回救大营。钟会也不追赶，自于城头观看。
延回至大营，只见烈焰冲天，营中人马大乱在，自相践踏。延急令救火，就见张嶷、张翼亦回军救火，言埋伏半夜，未见半个魏兵。延告知中了钟会之计，三人大悔，待得火势渐灭，有人来报，军粮被烧，十损八九。延怒极，欲再回军攻城，张嶷劝曰：“眼下兵无战心，粮草亦无，实不宜再战，唯有撤军，和丞相合兵一处，再做定夺。”延无奈，只得退军。
话说孔明正自督军东进，忽有人报魏延兵败，正在帐外候见。孔明大怒，令魏延报名而入。延进帐跪地请罪，孔明拍案喝道：“魏文长，吾再三叮嘱，令尔防备钟会，尔如何不听？今劳师败绩，挫了我军锐气，该当何罪？！”延低头无语。孔明令推出斩首，众将齐跪倒求免。孔明令推回魏延曰：“今看在众将面上，饶尔死罪，令尔戴罪立功，今后莫再轻敌！”延连忙谢恩，唯唯而退。孔明问众将谁可再取宛城？姜维出班曰：“末将愿往。”孔明思忖片刻曰：“伯约可领五万兵马先去宛城扎下营寨，莫与钟会交战。宛城与襄阳只隔一樊城耳，今李严大军驻扎襄阳，吾令其速取樊城，再助汝攻宛城。”维领命前去。孔明令魏延暂代先锋之职，指挥三军继续东进。
话说汉军自占了襄阳，整顿军备，欲攻樊城。忽有探马来报，魏国将樊城与南郡送与吴国，吴水师正延汉江而上，欲进樊城。严大惊，忙聚众将商议。马谡出班曰：“此定是魏国二虎竞食之计，以一樊城挑动我军与吴军相争，不若不取樊城紧守襄阳，从长计议。”诸葛恪出曰：“不可，孙峻此人，鼠目寸光，贪得无厌，若其得了樊城，必窥视我荆襄诸郡，以东吴水军之利，我军在此汉江之侧将永无宁日。”严曰：“吾方得诸葛丞相之令，令我军速取樊城，后北上助姜维攻取宛城。若迁延时日，恐贻误军机。”马谡曰：“如此则必速战速决，我军即刻渡江，不待东吴船到，即攻取樊城，则吴军唯弃船登岸。吴军不善陆战，则我军可一鼓破之。”李严大喜，曰：“谁愿为先锋，去取樊城？”张苞出班曰：“末将愿立刻带兵渡水，不取樊城，提头来见！”严允之，令苞带领兵马二万，先渡汉江。苞领命去了，严再令诸葛恪带留赞父子，率军三万为二路接应。再给孟达兵马五万，马谡为副将，为三路接应，严自领军守卫襄阳。
却说文聘自逃出襄阳，进了樊城，日夜整饬城防，训练守军，准备与汉军一战。今日收得魏主旨意，将樊城交于吴国。聘与满宠商议，宠曰：“此必是司马丞相之计，令汉吴抢夺樊城，我军则可渔利也。”忽有探马来报，汉军派了大队人马乘船而来，似前来攻城。宠曰：“此必是汉军得了消息，欲先取樊城，再抗吴军。如今之计，必拖延时日，等吴军到，则可水陆夹攻，汉军可破。”聘忙令军士于江边放箭，阻汉军登岸。
却说张苞站于船头，眼见樊城在望，忽城门开处，涌出一队人马，张弓搭箭，射往江中汉船，汉军多有中箭落水者。张苞大怒，舞蛇矛拨开乱箭，眼见及岸，大喝一声，纵身一跃，跳至岸边，蛇矛到处，弓手纷纷倒地。领军见势不好，忙带兵后撤进城，张苞军马趁机弃船登岸，列阵于城下挑战。文聘与满宠上城，见汉军人马整齐，士气高扬，聘谓宠曰：“汉军锋锐正盛，不如弃樊城而走，令东吴来抢樊城？”宠曰：“不可，东吴若见樊城归了汉军，必不攻自撤，无法令汉吴交战也。”聘曰：“樊城兵少，岂能守住？不如早退？”宠喝曰：“昔年关羽攻这樊城，水淹七军，樊城内水深数尺，少兵无粮，吾尚与曹子孝尽心守城，不退一步，方等得徐晃来援，致关羽败亡，今樊城有兵有粮，正该坚守，将军何言退字？”聘羞赧无言，遂令军士紧守城池。
张苞见文聘不战，心中焦急，令军士攻城。文聘指挥守御，乱箭如雨，汉军中箭着极多。张苞令军士以连弩还击，只见万矢齐发，城上守军立刻被射倒一片，余者皆躲于城垛之后不敢出头。苞趁势令军士抢城，文聘见势不好，点了兵马，开城门杀将出来。聘催马舞枪，直取张苞，苞挺丈八蛇矛迎上，二人战在一处，战了五十回合不分胜负。
忽闻身后战鼓声响，苞抽眼观看，只见江面战船密布，鼓声不绝，竟是东吴船队到了。苞大惊，忙令连弩队射住江面，勿使吴军登岸，苞蛇矛轮动如飞，欲刺死文聘去夺樊城。城上满宠眼见东吴船到大喜，令军士鸣金，聘虚晃一枪，带兵入城。张苞令军士抢城，自回马去战吴军。只见汉吴两军箭来矢往，一时难分胜负。吴军先锋徐盛令副将王惇登岸，惇率军冒矢登岸，不防张苞马到，一矛刺王惇于马下。徐盛大怒，亲自率军登岸，与张苞战在一处。二人于江边战了三十合不分胜负。东吴军兵纷纷登岸，将张苞与江边汉军团团围住。文聘大喜，复带兵杀出，将城边汉军杀散，又杀至江边，和徐盛双战张苞。徐盛、文聘刀枪齐上，张苞遮拦不住，身中三刀二抢，血透重衣。苞咬牙切齿，状若疯虎，拼死抵敌二人，徐、文二人见他拼命，亦不敢逼之过甚。苞眼见身边军士渐少，心中焦急，眼见文聘一枪刺来，也不躲闪，一矛直刺文聘咽喉，聘大惊，急忙躲避，被苞刺在左肩，翻身落马，被手下兵士救走。苞亦被文聘刺中肋下，痛入骨髓，战马亦被苞血染红。苞咬牙战住徐盛，盛见苞状若疯癫，心中惊惧，约马后退，只教吴军围住张苞。苞率领汉军左冲右突，不能脱困。眼见势危，忽然江上吴军大乱，却是诸葛恪带领汉军水师到了，正在江上与吴军交战。徐盛忙指挥水军迎击，一时汉江水面杀声震天，乱做一片。
正是：猛将浴血战沙场，智者用计射仇敌
欲知后事如何，且听下回分解。