第一次三界大战后，人间分化出了三大国，分别是神界附属国，魔界附属国和中立国。
顾名思义，神界附属国是支持神界的国家，魔界附属国是支持魔界的国家，而中立国是平等对待神界和魔界的国家。
中立国位于神界附属国和魔界附属国的中间，被两国夹在中间4。第一次三界大战后，仅仅存在神界附属国和中立国之间的来往以及魔界附属国和中立国之间的来往。而神界附属国和魔界附属国由于信仰不同时时发生战争。
中立国与魔界附属国交界的一个小村庄，被中立国成称为近魔村。村子里的人民大多尊崇魔族。
除夕这天，近魔村天空上徘徊着一群仙鹤，人们驻足观望，只不过在人间，仙鹤是神界的象征，所以拥护魔族的近魔村的人们都对着天空上的仙鹤破口大骂。忽然一个婴儿的哭声从村中的一间破烂的茅草屋里传了出来。说来也怪，那个婴儿呱呱坠地后，天空上的一群仙鹤便飞走了。
农民王二喜焦急地等在房间外，来回地踱步。一听见婴儿的哭声，他悬着的心总算是坠地了。这时，房间内的接生的刘婆擦着汗走了出来，大喊道：“母子平安，是个大胖小子！”王二喜激动地大叫道：“真的？”刘婆说道：“那还有假，快进去看看吧！”王二喜对刘婆说道：“谢谢了刘婆，晚上上俺家吃饭吧，俺好好招待你！”刘婆心想：有这好事？于是急忙答应了。王二喜走进破旧的茅草屋，看着媳妇正在抱着刚出生的大胖小子喂着奶，喜出望外。王二喜的媳妇村里的人都叫孙氏是从外乡嫁到近魔村的。孙氏见到王二喜来到了房间，激动地喊道：“二喜，你有儿子了，快看！”王二喜急忙跑过去小心翼翼地从孙氏手里接过儿子，仔细地端望着。
就在这时，突然房门被一脚踹开了。领头的是刘婆子，后面还跟着两个村官。见到王二喜怀中的婴儿，其中一个村官说道：“刘婆子，是他吗？”刘婆子有些为难，不肯吭声，这时另一个村官直接对着刘婆子的脸就是一巴掌。“哎哟！”刘婆子大叫一声，摔到了地上，嘴角流出了一行鲜血。“我劝你老实说，这样对你没有任何好处！”刘婆子叹了一口气，喘着粗气，指着王二喜怀中的婴儿说道：“是，是他！”王二喜和王氏都是地道的农村人哪里见过这场景，两人在一旁一声不吭地看着。这时，一个村官走了过去，对着王二喜怀中的孩子就要抢，王二喜大喊道：“你们要干什么？”那个村官哈哈大笑道：“干什么，你知道不知道这个孩子出生时发生了什么吗？”王二喜疑惑地摇了摇头。“就在刚刚，就在这个婴儿出生时，在村子外面的天空上飞过了一群仙鹤，你知道这是不详的征兆，咱们近魔村绝对不允许在这种场景下降生的婴儿存活！”王二喜懵了，他死死抱住孩子，哀求道：“官爷，这可能就是一个巧合，他只是一个孩子啊，求求您放过他吧，求您了！”说着王二喜直接跪了下去，见到这副情景，王氏不顾产后身体剧痛也跟丈夫一样跪了下去。村官却丝毫没有放过那个婴儿的意思，摆了摆手，这时从屋子外走了近来两个高大的衙役，两个人二话不说朝着王二喜走了过去，一把抓住婴儿。王二喜见状抓得更紧了，死活不放手。有个衙役气不过直接对着王二喜的肚子就是一脚，王二喜忍着剧痛还是没有松手。那个衙役彻底被激怒了，对着王二喜的头就是一顿乱打。王二喜的头上留了一道道鲜血，昏了过去。可是王二喜在混过去时还是紧紧地抱着自己的儿子，那个衙役更加生气了，直接拔出刀，对着王二喜就是咔咔两刀。霎那间王二喜倒在了血泊中，王氏见到这一幕直接晕了过去。那个衙役提着刀朝着婴儿走了过去，恶狠狠地说道：“到你了！”说着举起了刀，对着那个婴儿就要砍上去，可是霎那间，一道金光闪过，直接将衙役手中的刀给弹飞了。两个衙役和两个村官见状面面相觑，不知所措。其中一个村官见到院子里有一口井，于是便一把抓起婴儿走到了井的旁边，直接扔了下去，听到落地的响声之后四人便离开了。
王氏慢慢地醒了过来，睁开眼看到一旁已经死去的王二喜，王氏痛哭流涕。忽然想起了儿子，急忙跑向门外，看见儿子正在井边，没有哭也没有闹，只是在安静地睡觉。王氏一把抱起儿子，号啕大哭。王氏不明白为什么两个村官没有把儿子带走，但是王氏十分肯定自己的儿子不能再被他们见到，于是她决定离开这个地方回到娘家。
趁着夜色，王氏忍着身上的剧痛，将王二喜埋葬后，将儿子绑在身上朝村口走去。趁着夜色王氏成功地走出了村子。出了村子，向东是魔界附属国，向西是中立国，所以王氏毫不犹豫地朝着西边走去。
走出近魔村一段时间后，由于王氏的身体太过虚弱，直接昏倒在了道路旁边。这时，旁边刚好路过了一辆马车，车主见到路边有人晕倒了于是好心带上了王氏和他的孩子。
在给王氏饮水进食后，并进行简单的医治后，王氏迷迷糊糊地醒了过来，说道：“我的孩子，我的孩子呢？”车夫见王氏醒了，急忙说道：“您别急，您刚刚在路边晕倒了，您现在在我的马车上，您的孩子就在旁边！”王氏听到这送了一口气，感谢道：“谢谢师傅，你这是去哪啊？”车夫说道：“我叫韩富贵，是个商人，我们现在正往中立国那边赶路呢！”王氏急忙说道：“谢谢韩师傅，您可以把我们带到中立国吗？”韩富贵爽快道：“没问题，助人为乐嘛！”
马车缓缓地行驶着，不就在前方出现了一个巨大的路标，上边写着“中立国”！